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山东药玻2021年半年度董事会经营评述

发表时间:2021-08-23

  公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,产品包括模制瓶系列、棕色瓶系列、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶、预灌封等,千余种规格,涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品,能满足不同客户的需求,在行业内具有规模优势。

  2、公司的产品作为一种中间产品,用户主要是制药企业:在国内市场,公司凭借自身的品牌优势和价格优势,采用直销和经销相结合的模式;同时,公司还通过代理公司和自身的外贸部门,积极开拓国际市场。

  公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售,在行业内具有规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,下游企业主要为医药制造业,如下图所示:

  上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业,受市场产能及市场供求关系影响,不同原材料呈现不同的价格变化趋势,主要原材料情况如下:

  ①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供给紧张、需求激增,报告期平均价格大幅上涨;

  ②报告期内公司主要原材料纯碱受下游需求激增,市场供给紧张,报告期平均价格大幅上涨;

  ③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产加工企业当地政府矿产资源保护政策和环保政策的影响,及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响,报告期平均价格有所上涨;

  ④报告期内公司主要原材料丁基橡胶受原油价格的影响,报告期平均价格一直在高位运行。

  下游医药制造行业发展面临有利的国内环境,市场需求快速增长,质量标准体系和管理规范不断健全,社会资本比较充裕,都有利于行业平稳较快发展,从而推动了公司的快速发展;报告期内公司受客户群稳定影响,主要产品价格总体保持稳定。

  公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产,详细如下

  (1)原料采购:公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广、采购金额大的特点,确定了对不同种类物资采取不同采购模式,以达到采购效率高、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资,公司采取与多家供应商结盟的战略采购模式,始终保证最

  低的采购价格;对石英砂等长期稳定需求物资,公司与多家较大的供应商签订长期稳定采购合同,实现双方共赢;对五金备件等品种繁杂的物资,公司采取线上与线下的比价采购模式,使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理体系,包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因,煤炭、石英砂等原料需要提前进行冬季储备,均储备两个月用量。

  (2)生产安排:公司主要采用以销定产的生产经营模式,由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门,实行按单生产。由于玻璃制品的生产具有一定特殊性,玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产,对于部分标准规格的产品,市场需求量通常较大的,公司适度备货,以便有效利用产能。对于客户有特定要求的产品订单,首先由销售部门会同技术中心组织合同评审,评审认可后进行设计开发并制定产品标准,进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行鉴定,试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改,定型后,由公司生产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产程序受到质量管理体系规定的控制,以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后不能停产的特殊原因,公司在生产方面不存在明显的周期性安排。

  (3)销售流程:由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药企业,因此在国内市场,公司产品以直销模式为主,以直接、高效沟通客户需求,仅在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处,打造了一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象,容易实现垂直管理和精细化营销,并且执行力强,能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销模式的区域,公司对经销商的选择有着严格的标准,一般由驻地的业务人员对所在地区主要经销商进行调查摸底,结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场,公司采用代理商模式,通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟,依托代理商网络与资源实现向当地销售产品。未来,公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销售办事处,以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显的周期性。

  (4)季节性安排:公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季节性,在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。

  目前国内主要竞争对手为德州晶华、山东吉诺、四川广汉等,德州晶华拥有模制瓶生产线亿支,目前德州在哈药、华药、石药、悦康以及局部兽药市场与公司竞争;山东吉诺仅1条生产线,主要供兽药厂;另外山东吉诺玻璃1台窑炉,主要以日化瓶为主,近两年也开始涉足模制瓶市场,目前其产品在兽药市场小范围销售;四川广汉自2018年开始生产模制瓶,在川渝

  兽药市场局部与公司竞争;2014年公司成功收购绵竹成新公司,自此形成了以药玻总厂、康瑞、成新三大生产基地,更加提升了模制瓶的市场竞争力。

  公司通过自主研发,自2004年开始生产中硼硅玻璃模制系列产品,填补国内空白,目前在血液制瓶、造影剂、高端生物制剂领域被广泛使用,全面取代进口产品。一致性评价过程中,中硼硅模制注射剂瓶以其优越的性能以及相对于相同材质管制瓶产品的价格优势,倍受广大制药企业的青睐。目前齐鲁制药、润泽制药、科伦药业002422)、恒瑞制药、扬子江药业、上海通用电气药业等制药企业的一致性评价品种均有使用公司中硼硅模制系列产品。

  公司药用包装材料产业园一期工程建设项目已经投产,各台窑炉陆续投产,届时中硼硅模制系列产品的产能将达到10亿支左右,可以满足一致性评价及血液制品、生物制品包材需求量增长的要求。

  目前,国内有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星等众多竞争对手,目前CDE官网公示的管制瓶生产企业有155家、安瓶生产企业125家,竞争十分激烈;但凭借公司多年技术经验积累、原料优势(玻管自产自用)以及良好的平台优势,虽然在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下,公司低硼硅管制系列产品的销量维持在20亿支以上;随着注射剂一致性评价工作的深入推进,市场需求的重心将向中硼硅管制瓶和中硼硅安瓿产品转移,目前公司已配置多台进口成型设备,新建了大型现代化车间,引进了国际最先进的生产设备,强化了质量管理,加上中硼硅玻璃管实现自产,相对于进口玻璃管拥有绝对的成本优势、采购周期优势,在行业内的竞争力和影响力不断加强。

  目前国内主要竞争对手为日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃、淄博汇晶、广东华兴等,同行业总体产能不足20亿支,2020年底公司总产能已经达到30亿支以上;在行业内,公司一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品,在中高端市场,特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。

  2004年全国范围内取缔天然胶塞,公司提前把握政策导向和市场脉搏,于2003年投入生产,2004年正式销售,近年来对原生产车间进行了GMP升级改造,胶塞产能达到60亿支,成为行业内规模、环境、设备条件居前的企业,公司已经建立起博士后科研工作站、药包材实验室、科学发展中心等研发小组或部门,对于行业内共存的发展及技术难点进行潜心钻研,产品已经涵盖普通药用丁基橡胶塞、丁基覆泰富龙胶塞、丁基覆PET胶塞、聚异戊二烯垫片、医疗器械用橡胶密封件等大类品种,实现了产品种类、配方体系的多元化发展。目前胶塞行业内拥有登记号的企业60余家,总产能达到520亿支,公司专注于医药包装领域的产品生产、研发和销售,常年服务于科伦集团、齐鲁制药、石药集团、鲁抗医药600789)、罗欣制药、瑞阳制药等国内重点的制药生产企业。

  ⑤日用化妆品瓶:目前公司日用化妆品瓶已经涵盖黑料瓶、蓝料瓶、绿料瓶、棕料瓶、高白料和精白料等多色系品种,是行业内纯有色玻璃品种最齐全的企业之一,随着生产工艺不断提升,公司日用化妆品瓶已经实现从中低端向高端市场的转变。目前主要的竞争对手为日照鼎新、广东华兴、山东吉诺等。

  国内大输液市场总量110亿支,其中玻璃瓶总量不足10%;公司产品凭借质量优势,一直是高附加值药品的首选包装,国内销量4亿支左右,目前主要竞争对手为湛江圣华、兖州金鑫、岳阳昱华、广汉玻璃等。

  主要竞争对手有山东威高、美国BD、宁波正力三家,随着生物疫苗、重组基因、单抗、微球及血液制品领域迅速发展,预灌封产品市场发展空间巨大,2020年全国市场需求3.5—4亿支,新冠疫苗的开发将使得国内预灌封市场需求实现爆发式增长,目前公司已经与中国生物制药集团、科兴中维等企业达成多项疫苗包装的合作。公司自2008年投产以来逐步提升制造工艺和管理水平,已经形成专门的质量控制体系,与多家知名企业合作,具备了迅速发展的基础,根据市场需求扩充产能。

  根据对全球知名的药用玻璃包装制造商进行调研结合国际知名调查公司的数据,公司目前已经成为国际上知名的药用玻璃包材生产企业,整体生产及销售数量位居前列,以下分产品叙述:①管制瓶、安瓿瓶

  人口在2000万的国家基本上都有生产,全球生产厂家数不胜数;疫情时代因为生产疫苗瓶,所以全球都加强了中性管制瓶产品的生产能力。

  棕色瓶系列产品应用领域很广泛,主要包括药用口服液、粉体抗生素类、保健类产品、功能性饮料、化妆品用、营养补充剂、片剂类药物类等等,受目前海运费激增的影响远洋出口面临巨大的阻力,如原先欧美市场、中东市场、非洲市场单柜运费已经超过单柜货值,目前部分市场的出口基本停滞,只能等运费下降或回调我们才能有机会。

  出口市场的集中程度很高,主要市场是印度占比接近60%,有较大的单一市场风险,且印度本来就有几家企业生产模抗瓶产品,竞争充分,价格水平很低,目前我们利用印度当地生产的空档占领了部分市场,目前我们的模制西林瓶市场占有率进一步提升,但同时我们也受中印关系、汇率和海运费的变化也都会深刻的影响市场。另外模制类日化食品瓶产品市场容量特别大,国内外竞争对手也特别多,钠钙模制类产品公司近些年的主要增长就是来源于我们对日化食品瓶的开发,受益于公司产能的增加和钠钙模制类生产线多的优势,对于我们品种的排布非常有利,交货周期相

  对较短,而公司窑炉和行列机搭配及生产技术又有利于小规格类产品的生产,公司未来逐步对高档日化瓶的开发会提升公司在日化食品瓶产品领域的影响力和竞争力,也是未来钠钙玻璃出口增量的主要方向之一。因该类产品多为个性化需求产品,更新换代较药用玻璃瓶产品要快的多,所以大量开发该类系列的产品会对生产安排、库存管理造成一定的影响,需要较强的管理能力。

  目前出口还是主要集中于与公司玻璃瓶产品的配套销售上,近几年出口增长缓慢,主要是面临来自江阴等地方小企业的激烈竞争,价格底线下杀抑制了我们的市场推广和开发;高端的胶塞市场客户基本上从欧美采购,如West、Datwyler等公司采购澳门码今晚开奖结果,对中国产品的认可程度还不到位,目前通过开发卡式瓶用柱塞、铝帽以及注射器用活塞、覆膜胶塞等产品来丰富我们的产品系列及逐步拓展胶塞类制品的应用范围,因疫苗瓶所需的覆膜胶塞以及预灌封所配套的活塞等导致国际同行的供货紧张,从而给了我们部分高端市场的介入机会,通过我们的市场渠道以及推广,现在已经取得了一定的效果。

  公司通过多年对出口市场的培育,产品已经出口到90多个国家和地区,独家代理商、普通代理商、直接客户等具有上千个合作伙伴,市场网络已经遍布全球,部分市场的客户对公司产品认可度很高,客户黏性较强,我们产品网络从美国到欧洲、从中东到南亚、从拉美到非洲基本上都有销售,上千个合作伙伴推销我们的产品,让我们形成了稳固的国际市场根基。

  ①海运费暴涨对于公司国际市场的开拓及维护造成了很大影响,部分航线的涨价幅度甚至达到之前的5-10倍之多,目前还是看不到缓解的迹象,并且还一箱难求,玻璃瓶产品的低值易耗性特征导致运费对我们的利润及市场造成了巨大的冲击,也持续的影响客户的采购意愿,如果长时间高企的海运费也会逐步让客户选择区域性的供应商,而新供应商一旦进入则会对我们的出口市场造成长期的影响,这是目前对外贸出口影响最大的因素之一,其次是人民币升值对出口利润造成了很大的影响。

  ②疫情对出口的影响:疫情导致各国家与国家之间的正常交往和沟通部分阻断,导致国际市场的推广及客户开发拜访中断,国外药厂对公司的合规性审计也被阻断,对国际市场开发不利;疫情导致部分国家尤其是发展中国家的财政收支出现困难,外汇收入短缺,导致其国家层面限制产品进口,通过限额、配额许可证等方法限制其国内企业进口,中长期来看导致发达国家重新审视自己的产业链,导致部分产业回流,发展国内产业来形成对中国产品的替代。

  随着国家政策改革的深入推进,特别是一致性评价、集中带量招标采购等具体措施的实施,行业将朝着集约化发展,公司拥有全国4000余家客户,其中制药企业3000余家,并已与赛诺菲安万特、辉瑞、诺华、勃林格殷格翰、GE、恒瑞、扬子江、齐鲁、正大天晴、复星医药600196)集团、华润集团、国药集团等国内外知名企业形成良好、稳定的合作关系,综合实力的优势将进一步体现出来。二、经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司面对国内外新冠疫情、国际海运费剧烈上涨、煤炭纯碱等主要生产材料大幅涨价等复杂环境和经济形势,紧紧围绕年初制定的各项任务目标,克服了同行业竞争加剧、人工成本上升、海运费上涨等不利因素,持续深挖内部潜力,以实现满负荷状态下的产销平衡为总目标,不断开拓市场,实现了公司收入和利润的同比增长。

  2021年上半年,受海运费大幅上涨及人民币升值影响,公司外贸出口收入和利润有所下降;国内市场保持稳定且略有上升,各类产品销售保持良好的增速。公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要指标取得了较好的业绩:报告期实现营业收入1,812,074,578.30元,同比增长17.98%;实现利润总额358,445,265.08元,同比增长14.42%;实现归属于母公司所有者的净利润300,992,702.80元,同比增长14.62%;扣除非经常性损益后的净利润288,580,708.16元,同比增长11.78%;经营活动产生的现金流量净额188,889,856.32元,同比下降7.43%。

  公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力,主要有以下方面的工作:

  报告期内对公司部分产品使用格挡装箱系统进行了改造,利用机器人进行纸箱的取放,对系统的进瓶和理瓶系统进行了改进,增加了方向机构的稳定气缸等方面的完善,经过改进的设备每班次

  配置4到5人可实现12只瓶的格挡装箱,不仅提高了生产效率,而且可以替代原来每班12人的工作,同时降低了制造成本。

  2、在新建设的中硼硅模制瓶车间,新上了散瓶码垛设备、托盘自动包装系统、自动化立体仓库,适应公司产品不同包装方式,实施全面的自动化。

  报告期,公司药包材研究所就产品质量方面开展了相关工作,包括不同客户75种产品的相容性研究,完成胶塞制品17种和玻璃制品34种产品提取物检测研究;完成了药液可见异物问题、色点成分及羊角弯油污、白色印迹问题、白色结石等49项质量问题研究,有利于找到质量问题的根源,进而采取针对性的措施进行解决和改善。

  药用包装材料产业园一期工程建设项目,目前已完成中硼硅模制瓶车间的建设工作并投入生产,有效的缓解了中硼硅模制瓶供应紧张的局面。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项四、报告期内核心竞争力分析

  公司有长期从事药用玻璃生产经营的历史,公司生产的模制抗生素玻璃瓶及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品,公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装行业及制药企业中享有较高知名度,国内大型制药企业主要使用公司产品。报告期内,公司荣获中国医药企业管理协会等七协会颁发的“企业管理奖”、中国疫苗行业协会的抗击疫情感谢信。同时,公司一直在积极开拓国际市场,取得了良好的销售业绩,产品在国际市场获得了一定的品牌认可度,包括赛诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。

  公司是国内药用玻璃行业的龙头企业,现拥有模抗瓶年产70多亿支的产能,是国内最大的模抗瓶生产厂家。公司现有多系列、千余种规格产品,涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品;产品材质涵盖中硼硅玻璃、耐碱玻璃、低硼硅玻璃、钠钙玻璃等高低端,能满足不同客户的需求。完整的产品线以及产业链格局形成了明显的规模生产优势,体现在采购和管理成本降低、市场风险分散、综合毛利率提升等各个方面。公司积极在行业内进行全国性战略布局,2002年在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司,2014年控股收购四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司,突破了公司营销半径的限制,极大增强了市场辐射能力,为企业做大做强创造了必要条件;2018和2019年对原有的两个胶塞车间进行了大修改造,使胶塞的产能从40多亿支提升到60亿支,胶塞产品的规模化生产进一步提高,也提高了与瓶子的配套能力。

  公司经过五十年多年的发展,从原材料采购开始到产品实现销售的各环节,制定了一套严格的标准操作规程,并严格执行;同时引入质量风险管理的理念,确保了产品质量的稳定和提高,为产品在市场上的竞争提供了有力保障;公司技术配套装备一流,人员技术能力一流,如装备从美国、德国、意大利等采购,大规模采用自动化生产,自动化检验和自动化包装,核心技术人员绝大多数在公司工作时间都超过10年以上,产品质量被国内和国际市场广泛接受,质量水平稳定性相比国内同行具有明显优势。公司在扩大规模的同时,注重加快技术更新步伐,通过对原有工艺技术及装备的革新改造,不断研发新型模制瓶,在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。目前,公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平,居国内领先。

  公司有较为完善的研发体系,覆盖产品生产的全过程,为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证。公司是国家级企业技术中心、山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心,设立了博士后科研工作站。近年来,公司结合药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求,通过开展自主开发,以及与高校、科研院所合作开发等形式,积极开展技术创新,在新产品

  开发、传统产品品质提升、工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的成果。公司成立的药包材研究所,着重开展产品质量问题的研究,国内外高性能药包材性能、成分、结构、配方等的研究,同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在研究的课题和方向,为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。

  公司近年来能够取得稳定增长的业绩,得益于公司能够紧跟国家政策、市场形势的变化,积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。公司制定了2021-2025的发展规划,对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位,确保全公司干部职工思想和认识的统一,使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标奋进,继续推动企业稳定快速发展;报告期内,按照战略规划开展工作,取得了良好的业绩。

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